网易盘前股价微涨，机构预测新游戏将助力游戏业务营收再提速

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网易盘前股价上涨，市场表现积极，涨幅达到1.56%，报价103美元。这一上涨趋势引发了市场的广泛关注。

据招银国际最新发布的报告指出，网易在2024年第四季度的业绩表现基本符合预期。尽管总营收出现小幅下滑，同比下降1.4%至267亿元，但经营利润却实现了显著增长，同比增长13.9%至78亿元，这一数字较市场预期高出8%。这一增长主要得益于网易对销售费用的有效控制，同比减少了33%。整体来看，网易在2024财年的总营收和经营利润分别实现了2%和7%的同比增长。

招银国际对网易的未来展望持乐观态度。该行预计，随着新游戏《漫威争锋》和《燕云十六声》的推出，网易的游戏业务营收增长将再次加速。尽管该行将网易2025至2020财年总营收预期下调了2%-3%，但基于公司对运营费用的审慎控制，该行上调了非GAAP净利润预期，同样为2%-3%。招银国际维持对网易的“买入”评级，并基于SOTP估值给出了125.5美元的目标价。

然而，大和的观点则略有不同。大和认为，网易若想在2025年股价有出色表现，可能需要推出一款重磅爆款游戏。该行指出，网易第四季度的业绩并未出现重大意外，但管理层正将重点转向提高非游戏业务的盈利能力，而这些业务目前对公司的收入构成了一定的拖累。管理层透露，网易计划根据市场需求调整团队结构，以提升运营效率。

大和还指出，网易面临的一个关键下行风险是新游戏销售低于预期。尽管如此，大和仍然维持对网易H股的“买入”评级，但将目标价从195.00港元下调至180.00港元。截至最新数据，网易H股报价为158.00港元。